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3 Actions pour investir dans l'énergie solaire en bourse

Le réchauffement climatique est un problème majeur aujourd'hui, et l'une des solutions clés consiste à s'appuyer sur des sources d'énergie plus propres et renouvelables - comme l'énergie solaire. Mais le monde ne peut pas se contenter d'appuyer sur un bouton; la transition vers de nouvelles sources d'énergie prend du temps. Cela signifie que l'énergie solaire a des années de croissance devant elle. Si vous voulez vous lancer sur ce qui est susceptible de devenir un marché de croissance de l'énergie renouvelable de plusieurs décennies, vous devriez jeter un coup d'œil à First Solar, TerraForm Power, et NextEra Energy dès maintenant.



Action First Solar, la prise de risque

First Solar fabrique des panneaux solaires. Ce n'est pas une tâche facile, car First Solar a depuis longtemps dû investir massivement pour faire face à la concurrence alors que la qualité des panneaux solaires s'améliore et que leur prix diminue avec le temps. En fait, ses flux de trésorerie disponibles sont tombés en territoire négatif au cours de la dernière année ou à peu près au moment où elle investit dans la prochaine ronde de technologie des panneaux solaires (elle appelle sa plus récente technologie Série 6).


Mais voici ce qui distingue ce fabricant de panneaux solaires : l'argent comptant. First Solar disposait d'environ 1,5 milliard de dollars en liquidités (et en titres négociables) à la fin du troisième trimestre de 2019. C'est d'autant plus remarquable que la dette à long terme représente moins de 10% de la structure du capital de l'entreprise. En fait, elle a plus d'argent qu'elle n'a de dette à long terme ! En termes simples, le bilan de First Solar est solide comme le roc. Elle peut se permettre de rester à la pointe de l'industrie des panneaux solaires. L'action First Solar a connu une belle remontée jusqu'à présent en 2019, en hausse d'environ 26% en même temps que le marché en général, même si les bénéfices ne devraient pas être très bons cette année.


Toutefois, si vous êtes un investisseur à long terme et que vous souhaitez posséder un fournisseur industriel de premier plan qui a la solidité financière nécessaire pour rester un leader de l'industrie, First Solar devrait figurer sur votre liste d'achat dès aujourd'hui.


Action TerraFom Power, pour le dividende

Un autre nom à considérer est TerraForm Power. Environ la moitié de son chiffre d'affaires provient de l'énergie solaire, le reste provenant principalement de l'énergie éolienne.

Au cours de la prochaine année, elle s'efforcera d'améliorer ses actifs éoliens, mais elle demeure tout de même un acteur clé dans le domaine du solaire. Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait qu'il fournit la moitié des revenus de TerraForm Power, le solaire ne représente qu'environ 40% de sa capacité de production. L'énergie solaire est clairement un atout précieux pour cet acteur spécialisé dans les énergies renouvelables.


Ce qui est le plus intéressant, cependant, c'est la propriété. En 1997, Brookfield Asset Management a acquis une participation majoritaire dans TerraForm Power. (Il s'agit d'une simplification parce que Brookfield Renewable Partners, également contrôlée par Brookfield Asset Management, est un élément clé de la répartition de la propriété). Cela a entraîné un changement d'orientation important. Lorsque Brookfield, l'un des acteurs les plus importants et les plus anciens dans le domaine de l'infrastructure, est intervenu, TerraForm était financièrement faible après s'être lancée dans une acquisition malavisée.


Depuis, grâce aux conseils de Brookfield, elle a changé d'orientation et investit maintenant de façon opportuniste dans des actifs non privilégiés. Et, avec le portefeuille de Brookfield comme filet de sécurité, elle peut conclure des ententes qui auraient pu être problématiques dans le passé. Elle s'efforce également de mieux gérer les actifs qu'elle possède déjà (les plans d'investissement qu'elle a mis en place pour moderniser ses éoliennes en sont un exemple). L'objectif final est d'être une société d'énergie renouvelable lente et stable qui offre aux investisseurs à revenu un dividende solide et croissant. Pour donner quelques chiffres, le rendement actuel est d'environ 5,25%.


Ce n'est peut-être pas le nom le plus rentable dans le domaine de l'énergie renouvelable, mais si vous êtes un investisseur à revenu, TerraForm Power, avec l'appui de Brookfield Asset Management, pourrait facilement être un investissement de plus en plus intéressant à l'avenir.


Action NextEra Energy, l'investissement diversifié

NextEra Energy, l'une des plus grandes compagnies d'électricité des États-Unis, est également digne d'intérêt. Mais ce n'est là qu'une partie de ses activités - il se trouve que c'est aussi l'une des plus grandes sociétés d'énergie renouvelable au monde.


L'énergie solaire est, comme on peut s'y attendre, un élément de cette activité. En particulier, NextEra contrôle NextEra Energy Partners, qui possède de l'énergie renouvelable et affiche un rendement de 3,9%. Le rendement de NextEra est de 2,1%, ce qui pourrait amener les investisseurs à se demander pourquoi NextEra est sur la liste et non NextEra Energy Partners. La réponse est la diversification. L'énergie solaire en est encore aux premiers stades de sa croissance. Il y aura forcément des hauts et des bas en cours de route. Avec un important secteur réglementé des services publics, NextEra dispose d'une base solide sur laquelle elle peut s'appuyer pour développer ses activités dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il y a des perspectives de croissance notables tant du côté des services publics que de celui des énergies renouvelables.


Pour donner quelques chiffres, NextEra prévoit de dépenser jusqu'à 14 milliards de dollars par an au cours des trois prochaines années, et environ la moitié de cette somme est destinée aux investissements dans les énergies renouvelables. Ces dépenses devraient soutenir la croissance continue des activités et la croissance des dividendes (le service public vise une croissance annualisée des dividendes de 12% à 14% par année, ce qui en fait une option solide pour les investisseurs qui souhaitent accroître leurs dividendes).


Pour être juste, l'éolien est beaucoup plus important pour NextEra aujourd'hui que le solaire. Mais dans l'état actuel des choses, 2021 et 2022 seront des années solaires, avec des contrats signés pour 2,8 gigawatts de projets de construction solaire. C'est plus de quatre fois le nombre de contrats éoliens que NextEra a signés. Et tout cela est appuyé par un service public réglementé par le gouvernement et axé sur une croissance rapide des dividendes. Si vous êtes à la recherche d'une façon plus diversifiée d'investir dans l'énergie solaire, NextEra mérite votre intérêt.


3 Actions pour 3 types d'investisseurs différents

Vous ne trouverez probablement pas toutes les actions ici attrayantes, mais c'est le but.

First Solar est un acteur de premier plan dans le domaine de l'énergie solaire et dispose de la solidité financière nécessaire pour devenir un producteur de panneaux solaires de premier plan dans son secteur. C'est probablement plus approprié pour les investisseurs axés sur la croissance. TerraForm Power est une valeur de rendement contrôlée par un expert en infrastructure géré de façon prudente qui a une longue histoire de succès derrière elle (Brookfield). Les investisseurs de revenu seront probablement les plus intéressés.

Et pour les investisseurs prudents qui apprécient la diversification, NextEra est un mélange intéressant d'un service public et d'une société d'énergie renouvelable.


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